ETF 選股自適應版

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ETF 篩選要點(本頁條件的設計依據)

  1. 先看規模與流動性:市值(億) 與 20日均量(張) 是 ETF 的生命線;規模太小有清算風險,均量太低則買賣價差會吃掉報酬。「成交」欄是收盤價、不是成交量,量要看「均量(張)」。
  2. 折溢價是 ETF 獨有的便宜來源:本頁折溢價(%) = (PBR−1)×100。ETF 的 PBR 就是「市價÷淨值」(全體 ETF 中位數 1.0005、94% 落在 0.99~1.01),負值 = 折價(適合買進)、正值 = 溢價(適合等回檔)。
  3. 配息看頻率也看下限:配息頻率(月配/雙月配/季配)決定現金流節奏;搭配 5年最低殖利率 可確認「最差年度仍配得出來」,比單看當前殖利率可靠。現金殖利率(暴力%) = 最新單期現金股利 × 年配息次數 ÷ 收盤價,假設「未來每一期都配得跟最新一期一樣」;實測 224 檔有值(中位 5.80%),其中 85% 高於成交價殖利率(中位高 1.5 個百分點)、年配型反而偏低,適合用來找「配息剛放大」的標的,不可直接當成預期報酬。
  4. 籌碼與技術面可用,基本面不可用:外資/投信/三大法人、融資融券、均線、乖離、K值、β 對 ETF 都完整;PER、EPS、ROE、毛利率、營收等財報欄位對 ETF 一律無值,不可放進條件。
  5. 本資料未包含的 ETF 關鍵資訊:追蹤指數與成分股、內扣總費用率、追蹤誤差、官方公告折溢價、受益人數。隱含淨值(元)(= 收盤價 ÷ PBR)只是市價反推值,實際申購買回仍以投信公告淨值為準。
顏色慣例:漲跌幅採台股慣例(紅漲、綠跌);折溢價則 折價為綠色、溢價為橙色。資料為每日匯出快照,非即時報價,請自行核對最新公開資訊。